Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Finansiell planerare
Beskrivning
Text copied to clipboard!
Vi söker en erfaren och engagerad Finansiell Planerare som vill hjälpa individer och företag att uppnå sina ekonomiska mål genom strategisk rådgivning och planering. Som Finansiell Planerare kommer du att arbeta nära kunder för att analysera deras ekonomiska situation, identifiera mål och utveckla skräddarsydda planer för att maximera deras finansiella välbefinnande.
Du kommer att ansvara för att ge råd om investeringar, pensionsplanering, skatteoptimering, försäkringar och andra finansiella produkter. Rollen kräver en djup förståelse för finansiella marknader, lagstiftning och ekonomiska principer. Du bör vara skicklig på att kommunicera komplex information på ett tydligt och begripligt sätt, samt ha förmågan att bygga långsiktiga relationer med kunder.
Vi söker dig som är analytisk, lösningsorienterad och har ett starkt intresse för att hjälpa andra att fatta välgrundade ekonomiska beslut. Du bör ha en relevant akademisk bakgrund inom ekonomi, finans eller liknande, samt erfarenhet från arbete inom finansiell rådgivning eller planering. Certifieringar som CFP (Certified Financial Planner) är meriterande.
Som Finansiell Planerare kommer du att vara en viktig del av vårt team och bidra till att skapa trygghet och framgång för våra kunder. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö där du får möjlighet att utvecklas professionellt och påverka både din egen och kundernas framtid.
Ansvar
Text copied to clipboard!- Analysera kunders ekonomiska situation och behov
- Utveckla och presentera finansiella planer
- Ge råd om investeringar, pensioner och försäkringar
- Följa upp och justera planer vid behov
- Hålla sig uppdaterad om finansiella marknader och lagstiftning
- Bygga och underhålla långsiktiga kundrelationer
- Säkerställa efterlevnad av relevanta regler och riktlinjer
- Samarbeta med andra finansiella experter vid behov
- Dokumentera rådgivning och beslut på ett korrekt sätt
- Identifiera nya affärsmöjligheter och kundbehov
Krav
Text copied to clipboard!- Kandidatexamen inom ekonomi, finans eller liknande
- Minst 3 års erfarenhet av finansiell rådgivning
- God kunskap om investeringar, pensioner och skatter
- Starka analytiska och problemlösningsförmågor
- Utmärkta kommunikations- och presentationsfärdigheter
- Förmåga att arbeta självständigt och i team
- Certifiering som CFP eller liknande är meriterande
- Hög integritet och professionellt uppträdande
- Erfarenhet av finansiella planeringsverktyg och programvara
- Flytande i svenska och goda kunskaper i engelska
Potentiella intervjufrågor
Text copied to clipboard!- Vilken erfarenhet har du av att skapa finansiella planer?
- Hur håller du dig uppdaterad om förändringar i finansmarknaden?
- Kan du ge exempel på hur du hjälpt en kund att nå sina ekonomiska mål?
- Vilka verktyg använder du för finansiell analys?
- Hur hanterar du kunder med komplexa ekonomiska behov?
- Har du erfarenhet av att arbeta med pensionsplanering?
- Hur säkerställer du att dina råd följer gällande regler och lagar?
- Vilken roll spelar etik i ditt arbete som finansiell planerare?
- Hur prioriterar du mellan olika kunders behov?
- Vad motiverar dig i rollen som finansiell planerare?
