Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Finansiell planerare
Beskrivning
Text copied to clipboard!
We are looking for en engagerad och kunnig finansiell planerare som vill bli en del av vårt dynamiska team. Som finansiell planerare kommer du att spela en avgörande roll i att hjälpa våra kunder att uppnå sina ekonomiska mål genom noggrann analys, strategisk planering och personlig rådgivning. Du kommer att arbeta nära kunderna för att förstå deras ekonomiska situation, mål och riskprofil, och därefter skapa skräddarsydda finansiella planer som passar deras individuella behov.
I rollen som finansiell planerare kommer du att analysera kundernas nuvarande ekonomiska situation, inklusive inkomster, utgifter, skulder, sparande och investeringar. Du kommer att identifiera områden där förbättringar kan göras och ge rekommendationer om hur kunderna kan optimera sin ekonomi. Du kommer också att hjälpa kunderna att förstå komplexa finansiella produkter och tjänster, såsom pensionsplaner, försäkringar, skatteplanering och investeringsstrategier.
Du kommer att vara ansvarig för att kontinuerligt följa upp och utvärdera kundernas finansiella planer och göra justeringar vid behov. Du kommer att hålla dig uppdaterad om förändringar i lagstiftning, marknadstrender och ekonomiska förhållanden som kan påverka kundernas ekonomiska situation. Du kommer också att samarbeta med andra specialister inom företaget, såsom skatteexperter, jurister och investeringsrådgivare, för att säkerställa att kunderna får en heltäckande och professionell service.
För att lyckas i rollen som finansiell planerare krävs det att du har en stark analytisk förmåga, god kommunikationsförmåga och ett genuint intresse för ekonomi och finans. Du bör vara noggrann, strukturerad och ha förmågan att bygga långsiktiga relationer med kunder. Du bör också ha en hög grad av integritet och kunna hantera känslig information på ett professionellt sätt.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig och professionell utveckling. Du kommer att få möjlighet att arbeta med ett brett spektrum av kunder och ekonomiska frågor, vilket ger dig en varierande och utmanande arbetsdag. Vi värdesätter våra medarbetares kompetens och engagemang och erbjuder kontinuerlig utbildning och stöd för att du ska kunna utvecklas och växa i din roll.
Om du är en driven och engagerad person med ett starkt intresse för ekonomi och finans, och vill hjälpa människor att uppnå sina ekonomiska mål, är detta rollen för dig. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och tillsammans skapa framgångsrika ekonomiska lösningar för våra kunder.
Ansvar
Text copied to clipboard!- Analysera kunders ekonomiska situation och mål
- Utveckla skräddarsydda finansiella planer och strategier
- Ge rådgivning om investeringar, pension och försäkringar
- Övervaka och utvärdera kundernas finansiella planer regelbundet
- Hålla sig uppdaterad om ekonomiska trender och lagstiftning
- Samarbeta med andra specialister inom företaget
- Förklara komplexa finansiella koncept på ett lättförståeligt sätt
- Hantera kundrelationer och bygga långsiktiga samarbeten
- Identifiera och rekommendera förbättringar i kundernas ekonomi
- Dokumentera och rapportera kundernas ekonomiska framsteg
Krav
Text copied to clipboard!- Examen inom ekonomi, finans eller relaterat område
- Minst 2 års erfarenhet av finansiell planering eller rådgivning
- God kunskap om finansiella produkter och tjänster
- Utmärkt analytisk och problemlösningsförmåga
- Starka kommunikations- och presentationsfärdigheter
- Förmåga att arbeta självständigt och i team
- Hög integritet och förmåga att hantera konfidentiell information
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
- Certifiering inom finansiell planering är meriterande
- Erfarenhet av kundrelationer och försäljning är ett plus
Potentiella intervjufrågor
Text copied to clipboard!- Kan du beskriva din erfarenhet av att skapa finansiella planer för kunder?
- Hur håller du dig uppdaterad om förändringar inom ekonomi och finans?
- Vilka metoder använder du för att analysera kunders ekonomiska situation?
- Hur hanterar du kunder som har svårt att förstå komplexa finansiella koncept?
- Kan du ge ett exempel på en situation där du hjälpte en kund att nå sina ekonomiska mål?
- Vilka egenskaper anser du är viktigast för att lyckas som finansiell planerare?
